室町・京都の一座に生まれた異形の子・犬王は、周囲から疎まれ、顔を覆うひょうたんの仮面を被っていた。ある日、犬王は呪いで盲目になった少年、琵琶法師の友魚に出会い、友魚は琵琶の弦を弾き、犬王は足踏みしながら歌を歌った。一瞬、二人だけの呼吸、二人だけの世界が広がる。犬王は壮絶な運命を享受し、力強い踊りで自分の人生を切り開いていくが、傍らにいる友魚は呪いの真相を探り、琵琶を弾いて異界と共鳴する。2人は乱世を生き抜いたコンビとなり、互いの才能を開花させ、唯一無二の芸人として人々を熱狂させた。頂点にはまた何かが二人を待っている......